Как сделать процесс оформления заявок на налоговый вычет быстрым и удобным для клиентов

О компании

Налог 24 – сервис по подготовке и подаче деклараций 3-НДФЛ в налоговую онлайн. Помогает получить налоговый вычет и вернуть излишне удержанный налог и разобраться с декларированием доходов и уплатой подоходного налога.

Поделилось:
403 человек

Задачи

Была поставлена задача разработать "под ключ" портал для работы физическим лицам с декларациями 3-НДФЛ онлайн, а так же рабочий кабинет для менеджеров, для централизованного ведения дел.

Поделилось:
403 человек

1. Разработать портал и базу знаний для физических лиц, которые хотят онлайн подать отчетность о 3-НДФЛ
2. Разработать интерфейс для менеджеров портала (личный кабинет), куда будут собираться все заявки и вестись работа с клиентом
3. Разработать интерактивный чат с клиентом, встроенный в личный кабинет, где в режиме реального времени менеджер сможет консультировать клиента
4. Разработать онлайн калькулятор для подсчета размера выплат 3-НДФЛ, исходя из задаваемых клиентом параметров
5. Создать дизайн сайта, который будет отражать стилистику направления
6. Создать возможность для размещения блога о портале, где будут публиковаться юридические и образовательные статьи.
7. Создать мобильную версию сайта.

Процесс

Поделилось:
403 человек

1. Подготовлено техническое задание.
2. Разработан дизайн мобильной и стационарной версии.
3. Подключение адаптивности, тестирование отображения сайта на различных устройствах.
4. Созданы удобные структуры инфоблоков в CMS-системе.

Калькулятор налогового вычета

На портале реализован модуль калькулятора налогового вычета. Функциональные особенности калькулятора:

Поделилось:
403 человек

1. Все расчеты происходят в онлайне, клиент сразу получает результат.
2. Рассчитывается сумма налога к возврату, в том числе переходящая на следующий год.
3. Расчеты происходят, учитывая год, когда вносился налог, а так же ежемесячную зарплату и годовой доход клиента.
4. Доступны расчеты по таким налогам как - имущественный вычет, вычет на обучение, вычет на лечение, инвестиционный вычет и иные вычеты.

Заказ оформления документов

После расчетов, клиент может заказать и оплатить оформление документов через сервис.

Поделилось:
403 человек

1. Возможность заказать стандартный выпуск документов или ускоренный (до 8 часов).
2. В зависимости от тарифа (Базовый, Оптимальный, Премиум), сервис может взять на себя не только выдачу декларации 3-НДФЛ, но и собрать и оформить за клиента все документы.
3. Действует постоплатная система.
4. Дается гарантия качества - в случае ошибки возвращается полная стоимость услуг.

Результаты

Поделилось:
403 человек

1. Разработан сервис, состоящий из портала для клиентов (на основе 1С:Битрикс-Управление Сайтом) и личного кабинета для менеджеров (на основе Битрикс24).
2. Разработан калькулятор налогового вычета, в онлайне показывающий суммы возвратов
3. Автоматизирована система отправки клиентом документов для выписки 3-НДФЛ и выдачи готовых деклараций.
4. Создана обширная база знаний, которая помогает клиентам изучить самостоятельно все стороны вопросы.