Как сделать процесс оформления заявок на налоговый вычет быстрым и удобным для клиентов

О компании

Налог 24 – сервис по подготовке и подаче деклараций 3-НДФЛ в налоговую онлайн. Помогает получить налоговый вычет и вернуть излишне удержанный налог и разобраться с декларированием доходов и уплатой подоходного налога.

Задачи

Была поставлена задача разработать "под ключ" портал для работы физическим лицам с декларациями 3-НДФЛ онлайн, а так же рабочий кабинет для менеджеров, для централизованного ведения дел.

  • Разработать портал и базу знаний для физических лиц, которые хотят онлайн подать отчетность о 3-НДФЛ
  • Разработать интерфейс для менеджеров портала (личный кабинет), куда будут собираться все заявки и вестись работа с клиентом
  • Разработать интерактивный чат с клиентом, встроенный в личный кабинет, где в режиме реального времени менеджер сможет консультировать клиента
  • Разработать онлайн калькулятор для подсчета размера выплат 3-НДФЛ, исходя из задаваемых клиентом параметров
  • Создать дизайн сайта, который будет отражать стилистику направления
  • Создать возможность для размещения блога о портале, где будут публиковаться юридические и образовательные статьи.
  • Создать мобильную версию сайта.

Процесс

  • Подготовлено техническое задание.
  • Разработан дизайн мобильной и стационарной версии.
  • Подключение адаптивности, тестирование отображения сайта на различных устройствах.
  • Созданы удобные структуры инфоблоков в CMS-системе.

Калькулятор налогового вычета

На портале реализован модуль калькулятора налогового вычета. Функциональные особенности калькулятора:

  • Все расчеты происходят в онлайне, клиент сразу получает результат.
  • Рассчитывается сумма налога к возврату, в том числе переходящая на следующий год.
  • Расчеты происходят, учитывая год, когда вносился налог, а так же ежемесячную зарплату и годовой доход клиента.
  • Доступны расчеты по таким налогам как - имущественный вычет, вычет на обучение, вычет на лечение, инвестиционный вычет и иные вычеты.

Заказ оформления документов

После расчетов, клиент может заказать и оплатить оформление документов через сервис.

  • Возможность заказать стандартный выпуск документов или ускоренный (до 8 часов).
  • В зависимости от тарифа (Базовый, Оптимальный, Премиум), сервис может взять на себя не только выдачу декларации 3-НДФЛ, но и собрать и оформить за клиента все документы.
  • Действует постоплатная система.
  • Дается гарантия качества - в случае ошибки возвращается полная стоимость услуг.

Результаты

  • Разработан сервис, состоящий из портала для клиентов (на основе 1С:Битрикс-Управление Сайтом) и личного кабинета для менеджеров (на основе Битрикс24).
  • Разработан калькулятор налогового вычета, в онлайне показывающий суммы возвратов
  • Автоматизирована система отправки клиентом документов для выписки 3-НДФЛ и выдачи готовых деклараций.
  • Создана обширная база знаний, которая помогает клиентам изучить самостоятельно все стороны вопросы.

Есть задача?
Найдем решение!

Нажатием кнопки я принимаю условия Оферты и согласен с Политикой конфиденциальности