Внедрить систему управления продажами (CRM) на базе Битрикс24;
Реализовать действующие регламенты в виде автоматических процедур, систематизировать мероприятия, встречи с клиентами и продажу страховок. Обеспечить прозрачность сделок и наладить отчетность по делам сотрудников, лидам и сделкам, счетам и денежным потокам.
Правую часть занимает рабочая зона. В ней отображается в виде таблицы список дел работника на 5 дней, начиная с текущей даты.
Дела ранжируются: сначала просроченные, затем сегодняшние, затем более ранние.
Сотрудники меняют приоритеты дел самостоятельно.
Пользователи CRM организуют мероприятия для клиентов, брокеров и сотрудников, выбирая приглашенных из списка. Настраивают описания, бюджет мероприятия, отметки о посещении, сроки и даты, назначаю исполнителей.
Приглашенным автоматически рассылаются уведомления, с предложением подтвердить участие. Согласие на участие фиксируется в базе CRM. Организаторы мероприятий проводят информационны рассылки по списку участников.
Необходимые для работы отчеты выводятся на панели управления Dashboards. В том числе отчеты: по планируемым сделкам, незавершенным договорам, премиям планируемых договоров страхования
Отчеты строятся с учетом служебных доступов сотрудников: рядовому менеджеру доступны только его сделки, начальник получает сведения о клиентах и сделках подчиненных.
Отчетный период задается, готовый отчет выгружается в Excel или PDF, в виде таблицы и графика.
Стандартный функционал поиска «Битрикс24» модифицирован.
Выдача полных и частичных совпадений структурируется по категориям: компаниям, встречам, котировкам.
Мы скоро свяжемся с вами
